La historia transcurre en un pequeño burgo junto a un bosque en plena Edad Media. Cuando salen de la ciudad tanto las personas como el ganado son atacados y asesinados sin que nadie pueda desvelar el misterio. El conde que rige los destinos de la población tiene  un hijo en la guerra y dos hijas, una vive retirada en un convento y la otra está prometida a un caballero,  y antes de morir le dice que el atacante es un feroz dragón. El conde ordena que cada día lleven al bosque dos ovejas para servirle de alimento pero pronto se quedan sin rebaños. Deciden que cada dos días llevan a una persona al bosque. En el convento Blanca reza a Cristo y a la Virgen María pidiéndoles ayuda. Georgos, un enviado del Papa, acaba con el dragón y después desaparece misteriosamente